مردی که در سوگ از دست دادن نامزدش نشسته است، دفتر خاطراتی را پیدا می‌کند که او نگه داشته بود و جزئیاتی از جنبه‌ای از زندگی‌اش را فاش می‌کند که این مرد هرگز از آن خبر نداشت. او برای درک این موضوع، به روشی غیرمعمول دست به کار می‌شود و با انتشار یک آگهی، از زنان می‌خواهد دفتر خاطرات خود را بفرستند تا داستان‌هایشان را بشنود.

بلو دختر نوجوانی است که با پدرش هم، که نوازنده جاز است، زندگی می‌کند. هم به سختی بیمار می‌شود و می‌میرد و حالا بلو باید به هر طریقی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. ال، رئیس یک روسپی‌خانه، او را متقاعد می‌کند که در تشکیلاتش زندگی و کار کند. بلو بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این کار را رها کند و یک زندگی عادی داشته باشد، اما ال مصمم است که هرگز اجازه ندهد او به آرامش برسد.